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Germanie, Province de Walburg, 1360. Huit années après la fin de l'épidémie de peste.
Arn est apprenti-bottier dans la ville fortifiée de Walburg, capitale de la Province du même nom.
Ou plutôt, il l'était.
Surpris en plein ébats avec Günther, il est contraint à fuir la ville en pleine tempête de neige tandis que son beau forgeron est fait prisonnier par la Garde de la Ville. La justice de la Ville, sous la houlette de Marcus, le Prince-évêque tyrannique, ne laisse planer aucun doute quant au sort réservé au forgeron.
Il sera pendu, haut et court.
La fuite d'Arn lui laisse un sentiment amer, la terreur occultant en partie l'horreur du tournant que vient de prendre sa vie. Il aurait voulu mourir avec son amant.
À moitié gelé, en lisière de bois, après une nuit de marche forcée dans la neige épaisse, des hommes vêtus de peaux de loups le trouvent.
Ils ne sont pas seuls. Il y a des loups à leurs côtés. Des vrais.
Et eux aussi sont terrifiants.