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Il était une fois un mauvais esprit tapi au fond d'un puits. Il était une fois une princesse vaniteuse qui, après avoir refusé tous ses prétendants, épousa un marchand indigne d'elle. Il était une fois une jeune fille facétieuse qui parvint à terrasser un serpent à sept têtes. Il était une fois deux frères, qui grâce à une poudre magique, se changèrent en lions. Il était une fois un Sultan arrogant parti à la recherche de la princesse de ses rêves.
Comment échapper à la mort, aux coups du sort, comment triompher de l'adversité lorsque des phénomènes étranges - miroir magique, métamorphoses surnaturelles, esprits mi-hommes mi-animaux - contrarient sans cesse le cours de l'existence ?