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La cité de Lyalès vit au rythme de la magie.
Elle alimente le quotidien de ses habitants pour les soins, la cuisine, les déplacements...
Nihile, Elisa est insensible à la magie.
Dans ce monde où ses perspectives d'avenir sont bien limitées, elle trouve le bonheur auprès de Nathanaël, un Maître décrypteur.
Cependant, la mort brutale de ce dernier plonge la jeune femme dans une profonde détresse car la voilà désormais réceptacle d'un démon millénaire qui rêve de détruire la ville et tous ses habitants.