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Merlin est le magicien et conseiller du roi Arthur. Alors qu'une guerre est sur le point d'éclater avec le royaume voisin, Morgane, la demi-sour d'Arthur, magicienne et avide de pouvoir, jette un sort à Merlin. Il se réveille. DANS LE CORPS DE SON CHAT ! Et l'esprit du matou nommé Archie est passé dans le corps du vieux magicien. Chat et maître arriveront-ils à déjouer les plans de la perfide Morgane, et à sauver Arthur et son royaume ?