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Au début, Jan s'amusait à grogner ou à hurler à la lune, la nuit. Jouer les loups-garous amuse Anne, cette belle jeune femme qui attise ses désirs les plus bestiaux. Mais lorsque celle-ci lui offre la plus grande révélation de sa vie, c'est tout son univers qui se transforme. L'étudiant fantasque n'aura bientôt plus à jouer, sinon laisser libre cours à sa vraie nature. Mais comment trouver sa place et son équilibre dans un monde qu'il découvre sous un jour jusqu'alors insoupçonné ?