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Poussière et Ayame se sont réfugiées dans la capitale de Toran. Le peuple, paniqué par les apparitions de l'homme noir et les ravages toujours inexpliqués des géants, est proche de l'insurrection. En coulisses, les puissants intriguent et se disputent l'autorité du monde. C'est dans ce contexte explosif que Poussière rencontre un mystérieux professeur, seul capable d'expliquer l'origine du chaos que traverse la planète Alta.