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Dans ce deuxième tome, après l'affaire du meurtre au Stand Theatre dont il a été témoin et dont il a décidé de mener sa propre enquête, Sydney Bruce se rend en Écosse, sur la terre de ses ancêtres, suite à l'invitation d'un grand-parent qu'il n'a jamais connu. Mais arrivé sur place, on lui annonce le décès du vieil homme. Le climat est lourd et le jeune orphelin ne semble pas le bienvenu. Un terrible secret pèse sur le petit village de Clackmannan.
Syd fera alors la connaissance du docteur Arthur Conan Doyle, qui n'était pas encore le père du plus célèbre détective du monde