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Ashaf et Guido se sont infiltrés dans une réception de vampires à la recherche de la Reine de la Nuit. Leur identité est vite mise au jour, tandis que Danword, l'homme envoyé par l'Ordre de l'Écho noir pour les assister, remporte un duel et obtient l'adresse de celui qui pourra les mener jusqu'à la Reine. Pendant ce temps, cette dernière semble déjà subir l'influence de la sorcière Angela qui l'incite à se lancer à la poursuite de nos deux héros.