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Louis Traquemort a renoncé à son statut de Parangon et de Champion impérial pour l'amour de Jésamine Florale, la fiancée du roi ; tous deux accusés de trahison, ils fuient la justice de l'Empire en compagnie de l'effrayante gladiatrice Rose Constantine, de l'escroc Brett Hasard et du reptiloïde Samedi. Tandis que Louis s'efforce d'échapper aux assauts de Finn Durandal, véritable traître, lui, il découvre qu'il doit affronter un danger bien plus grand encore : la Terreur, annoncée depuis des siècles et qui doit détruire l'humanité entière, approche ; toujours selon la prophétie, le seul capable d'en venir à bout est un personnage légendaire disparu depuis deux cents ans, Owen Traquemort.
Alors Louis et ses compagnons s'embarquent dans un long et périlleux périple qui les mène sur des mondes mythiques, Lachrymæ Christi, Shandrakor, Haden, où ils affrontent des dangers toujours plus insurmontables, pour retrouver Owen dont ils ont la conviction qu'il est toujours en vie. Leur quête va les conduire à traverser eux-mêmes le terrible Labyrinthe de la Folie.