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Un an s'est écoulé depuis la soudaine attaque venue des profondeurs de l'océan. Le Grimmark autrefois farouchement indépendant n'est plus qu'une simple province, que les Poissons-crânes administrent d'une nageoire de fer. Nym, devenu sous-gouverneur, a fort à faire : la rébellion, dirigée par un certain capitaine Magnus, menace la stabilité de l'Empire, tandis que la cité libre de Skemma persiste à le défier.
Loin au Nord, Sof, déterminée à ne plus rester passive devant les événements, apprend la Musique sous la tutelle d'assassins.
Son frère Solal, qui a enfin retrouvé la raison, s'embarque pour un mystérieux voyage.
Un voyage dont personne au Grimmark ne sortira indemne...