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Suite à sa rencontre avec Cassia, la capitaine de l'ordre de chevalerie du Tigre Blanc du Grand-Duché de Gorche, Arc en apprend un peu plus sur les dégâts causés par ce fameux mal qui ronge petit à petit le continent entier. La situation, déjà inquiétante, empire suite à l'attaque surprise du Sasquatch, un monstre des neiges venu des montagnes ! Lors d'un combat valeureux mené par Cassia et Arc, ce dernier est obligé de faire appel à son pouvoir du souffle du dragon noir pour en venir à bout, puisant dans tout le mahato qu'il avait pu cumuler jusqu'alors ! De son côté, Aurélia sent le danger se profiler aussi pour elle, maintenant fiancée au fils de l'empereur, et dont le mariage se rapproche.