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De retour en Nargala, Arc a le plaisir de retrouver Céline qui lui présente Joanna, une magicienne capable de stopper l'avancée de la maladie de son père. Mais un jour, une splendide elfe, Ferralis, rend visite au jeune homme car une salamandre dévaste la forêt de son peuple. En apprenant que les Illumins, les arbres peuplant ladite forêt, ont la faculté de stopper naturellement l'avancée du miasme, Arc accepte de lui prêter main-forte.