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En visite à Aman, le village natal de Ferralis, Arc livre une bataille acharnée contre une salamandre, un puissant monstre manipulant le feu, et parvient à sauver les elfes. Pendant ce temps, en Istissia, tandis que les préparatifs de la cérémonie de passage à l'âge adulte de Gabriel avancent, les grandes familles se rassemblent. Arc, qui rêve de voir l'Empire détruit, se met en route afin d'engager des manoeuvres politiques auprès des notables déjà sur place ! Mais rien ne le prépare à croiser la route d'une personne en particulier...