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Un romancier écrit sur Jay Dark, personnage trouble. Il a rendez-vous avec maître Flint, un avocat qui prétend détenir la véritable histoire de Jay Dark, agent de la CIA chargé de répandre les nouvelles drogues des années 1970 dans les mouvements de contestation étudiants. On suit alors le parcours d'un enfant des rues doué pour les langues, cambrioleur à Manhattan, puis cobaye dans la célèbre clinique du Bellevue Hospital où le"Programme" expérimente sur des patients plus ou moins volontaires les effets du LSD et de bien d'autres drogues.
On le retrouve au coeur de la contre-culture, de Berkeley à Londres en passant par San Francisco et New York, des readings de Burroughs et Alexander Trocchi aux folies de Warhol et Timothy Leary, des errances en bus bariolé à l'essor des Black Panthers. Mêlant sans cesse la réalité historique et la trame romanesque où se heurtent, s'allient, se tuent parfois un sénateur réactionnaire, un savant fou ancien nazi, mais aussi des militants sincères, de riches héritières, des poètes et allumés divers, le roman pose la question : les mouvements de jeunesse et de la contre-culture des années 1970 ont-ils été manipulés par les services secrets ? Et dans quel but ?