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Tomas, Lylas et Irvin s'enfoncent dans la nuit à la recherche du peuple noctamm afin de trouver un allié dans leur combat contre les Rogons. Après avoir affronté de redoutables blakars et les gaz toxiques de la Cité Morte, ils atteignent leur but. Mais Lylas, qui a quitté sa tribu, n'est pas la bienvenue et Tomas convainc avec peine le Grand Cercle des Noctamms du danger qui le guette à vouloir rester neutre...
Tous partent enfin vers la forteresse rogon combattre les troupes ennemies. Tomas sauvera-t-il sa mère captive ? Et quel destin choisira Lylas, écartelée entre son amour pour lui et la fidélité à son peuple retrouvé ?