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Roko et Lark, l'élève et le maître, sont deux mercenaires que tout oppose : Lark est un ancien peau-épaisse, un humain génétiquement modifié pour travailler dans l'espace. Roko, quant à lui, déteste les peaux-épaisses, qu'il traque afin de revendre leurs précieuses peaux. Lorsque Lark apprend que Roko a été embauché pour exterminer son clan, il décide de tout faire pour l'en empêcher. Lequel des deux atteindra son but ?