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Un homme désespéré combat seul le fléau vampirique en pleine Première Guerre mondiale ! Mike Mignola et Christopher Golden plongent aux sources du mythe et émergent avec leur vision gothique d'une quête de vengeance. Lord Baltimore poursuit sa traque du Roi Rouge, le démon aux pouvoirs quasi-divins à l'origine du réveil des vampires. Après avoir sauvé une jeune femme des griffes de son mari mort-vivant, Lord Baltimore et ceux qui osent encore l'accompagner, sont confrontés au fils d'une sorcière, et découvrent la vérité au sujet du Juge Inquisiteur Duvic, devenu un loup-garou assoiffé de sang !