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Après avoir perdu son petit ami dans un incendie, Bille est prête à tout pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Quitte à s'engager au FBI afin de pouvoir creuser davantage, incognito, sans éveiller de soupçons. Nathanael Fitzgerald travaille depuis quelques années au FBI. Muté à New York, son supérieur lui confie une mission spéciale. Se rapprocher de sa partenaire, Billie Palmer, pour épier ses moindres faits et gestes.
S'il pense la tâche aisée, ce n'est sans compter le caractère de la jeune femme qui est bien décidée à éloigner quiconque s'approcherait d'elle de trop près. Et encore plus un homme. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et compte bien la repousser dans ses retranchements. Coûte que coûte. Quand les sentiments s'en mêlent, jusqu'où seront-ils prêts à aller ? Et si le pire était à venir ?