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Le travail de détective est difficile. Etre en plus un loup-garou victime de préjugés humains complique considérablement les choses pour Ray Branigan. Alors qu'il est sur les traces d'un assassin, il admet qu'il a besoin d'aide. Entre alors en scène Cal Parker, le magnifique demi-fée dont Ray est secrètement amoureux depuis des années. Secrètement parce que, si les loups-garous s'unissent pour la vie...
ce n'est pas le cas des fées. Ray a besoin de Cal, mais il a du mal à se concentrer lorsque son âme soeur se balade à demi nu et essaie de le séduire aux yeux de tous. Lorsque Ray identifie enfin le tueur, annihilant au passage quelques-uns de ses propres préjugés, il est peut-être déjà trop tard pour Cal.