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Terres sud-est d'Hashkaria, au crépuscule du troisième Age... Naguère maîtres des cieux, les Dragons ont aujourd'hui presque tous disparu. Rares sont ceux qui peuplent encore les terres d'Hashkaria. Dans une sombre caverne où résonnent d'invocatrices mélopées, les tuniques noires, disciples de Kataezul, fomentent leurs séculaires desseins. Vâlh le rôdeur, Hargen le dompteur, Karan le mage chaman et Brel le barde sont des compagnons mercenaires qui traquent les abominations des Cultes Noirs.
En pleine chasse au Dokran, ils font une rencontre inattendue, celle d'un jeune homme, Hern, portant dans ses bras un nouveau-né. Désireuses de les retrouver, les tuniques noires lancent à leur poursuite une immondice des Ages Anciens, un Psilédon. Les compagnons sont loin de se douter que les deux jeunes êtres sont voués à un destin aussi obscur qu'incertain, un destin intimement lié à celui des dragons...