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L'île d'Avalon est de plus en plus menacée. Pour parvenir à conjurer la magie noire des sorciers d'Azgor auxquels les chrétiens se sont alliés, Hérodias, accompagnée d'Adalric, Goulven et du moine Cadoc, est missionnée par Viviane, Morgane et Merlin pour tenter de convaincre Titania, la reine des Fées, de leur venir en aide. Pour cela, il leur faut rejoindre la cité d'Ys car la princesse Dahud est la seule à connaître l'emplacement de la porte des fées.
Mais le roi Gradlon, le père de Dahud, s'est converti à la nouvelle religion du dieu unique et est sous la coupe de Gwenolé, le moine sanguinaire, mais aussi du diabolique seigneur Siferio. La cité d'Ys est en grand péril. Pour Hérodias, cette quête revêt un enjeu d'une importance capitale puisqu'elle espère que cela lui permettra de ramener à la vie son aimé. C'est à un choc des Titans que nous convie ce second tome des Epopées avaloniennes et chacun devra affûter ses armes pour espérer influer sur le cours des événements.