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Depuis la Fusion entre la Terre et Sous-la-Colline, les elfes et les humains cohabitent dans un monde violent, peuplé de dragons et de créatures plus redoutables encore. Les Traqueurs sont les seuls à s'interposer entre la population et les terribles chiens-lézards, monstres échappés des Cours du Crépuscule. Nécessaires mais craints, les Traqueurs sont souvent des marginaux, et c'est d'autant plus vrai pour Kai, un elfe qui a renié son Clan pour suivre les traces de Dempsey, son tuteur humain.
Quand Ryder, un Haut Seigneur elfe qui compte implanter une Cour de l'Aube à San Diego, embauche Kai pour une mission, celui-ci est méfiant. Pourtant, il s'agit simplement d'aller chercher une humaine enceinte qui a demandé asile et protection à Ryder. Une mission simple, rapide, et bien payée. C'est sans compter les dragons en pleine saison des amours et les manigances politiques des elfes. Et surtout, sans compter les sentiments ambivalents que Ryder produit sur Kai, lui qui a toujours cherché à mettre le plus de distance possible entre lui et les autres elfes.