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Mary est une jeune paysanne qui vit seule dans une chaumière au fond des bois. Elle est à la quête de sa moitié et du bonheur éternel. Après sa rencontre avec Julien, l'homme qu'elle aime par-dessus tout, elle décide de le revoir. Lui la trouve rayonnante et d'une grande beauté. A la suite de leur rendez-vous manqué du lendemain matin, Mary est déterminée avec l'encouragement de la fée à retrouver Julien par ses propres moyens dans son château au-delà de la fontaine blanche.
Sur ce long chemin, elle est kidnappée par les sbires de la Sorcière Rouge, une puissante femme cruelle et diabolique qui veut conquérir le royaume. Julien, inquiet pour sa bien-aimée, décide d'aller la chercher pour la délivrer. Mary et Julien parviendront-ils à échapper à la Sorcière Rouge ?