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Galilée, XIIe siècle : des croisés sont transportés par une étrange tornade vers un monde périlleux, où le moine Jehan va créer un nouveau culte plus humaniste. Six siècles plus tard : le prévôt des marchands Josserand et l'évêque Benoît profitent de la religion et des crises de démence du roi Richard le Fol pour gouverner à leur guise et s'enrichir sans vergogne. Mais la guerre est aux portes de leur cité.
Les chevaleresses de la reine-sorceresse Mélianda sont sur le point de l'emporter et ses effrayantes inquisitrices d'imposer leurs terribles lois. Le seul espoir des deux hommes réside dans une alliance avec le roi païen Guilhem le Bon qui possède une épée noire légendaire, mais ils voient d'un mauvais oeil leur peuple l'accueillir en messie. Chassé de son trône, le retour de Guilhem s'est pourtant fait longuement attendre.
Après avoir âprement combattu dans les terres glacées et sauvages du royaume du Nord et vainement recherché l'Altremonde où il devait retrouver Eléonore, son grand amour perdu, le souverain et toute son armée avaient inexplicablement disparu pendant des années. Malgré cela, dans son ancienne cité occupée, son fidèle prévôt Gauthier et la sénéchale-espionne Viviane ont continué à préparer secrètement le moment de la rébellion, en ignorant que la puissance maléfique de la reine-sorceresse se renforçait jour après jour...