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Chassés par le royaume qu'ils tentaient de protéger, Eleriel et Meyel partent en catastrophe vers les rivages australs de la mer Capricia en quête du mystérieux artefact mentionné par Alexir. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour d'Elyris. Les cités alliées tombent une à une, dévastées par l'armée surpuissante de Zarnakh. Il n'est pas aisé pour les souverains de Delohacan, du Val disparu ou de Caldérone de choisir entre la lutte ou une bien plus sage soumission à l'envahisseur.
Entre bassesse et héroïsme, certains n'hésitent pas longtemps ! Tiraillé entre le sens du devoir et la faim, chacun fait ses choix, en conscience, en attendant l'issue de la guerre. L'invocation qui se prépare dans les bas-fonds des bois de Belzinka ravagera-t-elle ce qui reste encore debout sur la Terre sous les deux Lunes ? Le sceptre et l'épée d'Isèmbor devront se heurter pour en décider...