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Blaze, le loup-garou le plus puissant de la planète, a trouvé son oméga, Aden. Avec Conner et Darric, ils deviennent enfin de vrais compagnons, accomplissant l'ancienne prophétie de la déesse Sirius et formant le Cercle d'Orion. La bataille contre le groupe terroriste, le Cercle d'Hiver, a commencé. De son côté, Blaze mène sa propre bataille. Aden est sur le point de donner naissance à un enfant, et malgré les 600 ans d'expérience de Blaze en tant qu'Alpha, rien ne l'a préparé à son plus grand défi : devenir père.
Ce conflit intérieur blesse les personnes qu'il aime le plus et menace leurs liens. Le détraqué qui a enlevé et torturé Aden n'a toujours pas été arrêté, et lorsque le pire se produit et que leur cercle est brisé, Blaze doit combattre sa plus grande menace à ce jour - sa propre faiblesse intérieure - un ennemi contre lequel sa force d'Alpha sera inutile. Blaze doit apprendre que la vraie force se trouve dans le pardon, et que l'arme la plus puissante est parfois l'amour...