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D'entre les draps à la scène, les rêves de Memphis Black sont devenus réalité. Avec les membres de son groupe - Finn, River et Billy B - Memphis prend le temps de s'amuser sous le soleil de Miami tout en trouvant l'inspiration pour terminer leur premier album. Un break avant de prendre la route pour une tournée nationale, propageant leur rock comme une MST. Tallia Priest, fille de pasteur, a grandi dans la maison voisine à celle de Madison Black, son opposé total et sa meilleure amie.
Tallia a toujours eu le béguin pour Memphis, le frère aîné de Madison. Un garçon comme lui ne remarquerait jamais une fille comme elle, et pourtant un soir... Après une première année difficile à l'université, Madison invite Tallia à la rejoindre à Miami pour une escapade bien méritée. Madison omet de mentionner qu'elles ne seront pas seules. Lorsque Tallia arrive, il est impossible pour Memphis, complètement stupéfait, de ne pas remarquer la transformation de la petite voisine, autrefois si maladroite et innocente.
La chaleur de Miami les tentera-t-elle encore plus ? Leurs désirs interdits devront rester cachés et ils devront tout faire pour que ne pas franchir les limites. Et surtout, surtout, personne ne peut jamais savoir ce qui s'est passé entre eux.