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Tous les renards ne sont pas ce qu'ils semblent être. Connor Coutts est le gardien du secret de sa famille et des "toisonés" du comté de Victoria en Australie, région d'élevage de moutons. Là-bas, les renards sont tués à vue et on les placarde aux arbres tel un avertissement pour ceux qui oseraient s'y aventurer. A seulement 17 ans, Connor est le seul toisoné mâle à des centaines de kilomètres, l'un des derniers à fouler ce sol et à porter cet héritage.
Son destin semble tout tracé, mais un nouveau venu à la ferme de moutons des MacKenzie pourrait changer la donne. Spencer MacKenzie, avec ses longs cheveux noirs et son look gothique, n'a pas l'air à sa place ici. Pourtant, il semble très vite évident que les deux jeunes garçons pourront s'allier pour contrer leurs ennemis communs. S'il veut faire équipe avec Spencer, Connor lui doit la vérité... Il ne sait simplement pas s'il est prêt à lui faire confiance...