Bien cerner son objectif, se positionner correctement dans le cycle de vie patrimonial, analyser les solutions proposées et s'assurer qu'elles correspondent...
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Résumé
Bien cerner son objectif, se positionner correctement dans le cycle de vie patrimonial, analyser les solutions proposées et s'assurer qu'elles correspondent aux enjeux exposés : autant de critères qui, clairement identifiés, permettront de sélectionner un contrat d'assurance vie adapté.
Au fil du temps, l'assurance vie s'est imposée comme le placement préféré des français. Outil d'épargne et de transmission de capital, les types de contrats d'assurance vie sont nombreux. Alors comment bien choisir ? La méthode proposée dans ce dépliant est essentiellement pratique : bien cerner son objectif, se positionner correctement dans le cycle de vie patrimonial, analyser les solutions proposées et s'assurer qu'elles correspondent aux enjeux exposés. Autant de critères qui, clairement identifiés, permettront de sélectionner un contrat d'assurance vie adapté. Cette approche originale est tout aussi utile aux conseillers en gestion de patrimoine qu'à leurs clients dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale.
À propos de l'auteur
Biographie de Thierry Scheur
Thierry Sueur est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques et du DESS de gestion et administration des entreprises de l'IAE de Bordeaux.
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