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David fraternise avec Jolene Whitley Adamson, un excentrique qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres. Inconscient, Adamson ignore qu'en raison de ses pitreries il est devenu une cible de Bully Kurt Bresler et de ses acolytes Rico et Jim Bob. Quant à Max, il est confronté avec les conséquences tragiques de la logique de la Caravan, à un monde de violence où les loups accablent leur proie.