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Les City Spies et leur chef - Mère - sont sur le qui-vive : Rutledge, un ancien espion du MI6, enquêtait sur un traître surnommé La Pie lorsqu'il a été assassiné. L'équipe part à San Francisco, sur les traces du dangereux agent double... Sa seule piste : les carnets d'observation des oiseaux que Rutledge remplissait avec fièvre, et qui sont convoités par UMBRA, l'organisation terroriste, ennemie jurée de l'Agence.
Mais de sérieux indices indiquent aussi à Mère que ses propres enfants disparus pourraient se trouver en Australie. Entre décrypter les codes laissés par Rutledge et seconder Mère dans une affaire privée, les City Spies sont une fois de plus sur tous les fronts !