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La bataille contre le dragon divin Suijin a commencé dans le port d'Ermina, mais sa force est telle que Natsu et ses compagnons sont pratiquement impuissants. C'est alors que l'apparition d'un être, jusqu'alors inconnu, vient tout chambouler ! Pendant ce temps, en l'absence de ses principaux membres, la guilde de Fairy Tail doit faire face au terrible mage blanc... La Quête de 100 ans et de ses cinq dragons divins bat son plein, et le voyage de Natsu est loin d'être terminé !