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Un soir d'octobre 1988, cinq ans avant sa mort, Federico Fellini écoute la voix de la lune. Il s'endort et se met à rêver... En 2005, Dino, un dilettante romain, apprend une nouvelle bouleversante : on va démolir la villa de Fellini à Fregene, une station balnéaire proche de la capitale italienne qui apparaît souvent dans les films du Maestro. Il se précipite chez son frère, vétérinaire entré en politique, pour le convaincre d'intervenir.
Mais Luca, ancien membre du parti communiste, et candidat inattendu à la présidence du Conseil, a d'autres préoccupations. Dino va puiser des ressources insoupçonnées pour tenter d'empêcher la catastrophe, tandis que Luca fait campagne. Tous deux, sans en être conscients, luttent pour ressusciter des mondes disparus. Dino veut écrire une pétition et un petit livre. La digue des mots arrêtera-t-elle l'action des bulldozers ? Tout l'univers du cinéaste défile dans ce roman : Rome, Cinecittà, Rimini et Fregene, l'enfance, les femmes, les rêves, les clowns, et en filigrane, la relation avec son frère Riccardo.