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Ulysse et Prospère sont deux amis que tout sépare... Ulysse, écrivain et dessinateur, est solitaire, tandis que la vie de Prospère est bien remplie avec ses 6 enfants et son chenil. Un jour, Prospère entraîne Ulysse, un peu malgré lui, à l'opéra. Ulysse en ressort subjugué par la danseuse étoile ; il ne pense plus qu'à intégrer son visage dans le livre qu'il est en train de créer. Pour capter sa grâce, il assiste, soir après soir, à toutes les représentations, se liant d'amitié au passage avec la petite vendeuse de friandises...
Ulysse nous raconte sa découverte de l'amour et nous suivons, en parallèle, le livre qu'il invente, et la manière dont la réalité s'intègre dans son récit, et vice-versa... à partir de 5/7 ans