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Le pouvoir d'Elizabeth grandit continuellement et les nuages dans le ciel de Captive's Sound s'assombrissent. Un terrible déluge va bientôt détruire tout ce qui se trouve sur son passage, dont les habitants. Pour sauver sa famille, ses amis et Mateo, son Allié, Nadia a prêté serment au Très-Bas. Sa seule chance de découvrir comment les vaincre, Elizabeth et lui, est de prétendre être une élève fidèle de la magie noire.
Mais pour ce faire, elle doit abandonner Mateo et le monde qu'elle connaît. Si Nadia cède aux tentations de son nouveau pouvoir, la fille qu'elle est risque de cesser d'exister. Alors que Captive's Sound sombre dans le chaos, Verlaine luttera contre son désir pour Asa, un démon du Très-Bas qui est aussi le seul à tenir vraiment à elle. Leur amour contrevient aux lois mystérieuses du royaume démoniaque, mais il sera peut-être leur salut.
Les enjeux sont fixés mais de quel côté se trouveront les protagonistes ? Des alliances surprenantes ont lieu et le véritable amour est mis à l'épreuve dans cette fin mouvementée de trilogie.