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Petit Jean, après avoir dénoué la patte du petit oiseau et être entré dans la mystérieuse septième marche de l'escalier qui doit le conduire au pied de l'Impossible montagne, redescend dans l'ordinaire de la vie près du petit village de son enfance. Six printemps, six étés, cinq automnes et cinq hivers passent... Au sixième été, tout bascule dans sa vie. Ce bouleversement atteint les gens de son village, sa mère et son père, le vieil arbre sur la place publique et, mystérieusement, la dame de la montagne là-haut sur la montagne pointue.
Avec la dame de la montagne, Petit Jean entreprend une profonde descente en n'ayant pour repères que d'énigmatiques paroles prononcées inlassablement par celle-ci. Au gré de sept nuits traversées, l'Impossible montre un autre visage dont la déroute atteint des proportions tragiques.