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Vingt ans après avoir éprouvé leur premier émoi à Nice alors qu'ils étaient encore des enfants, la rencontre fortuite du Général Michaud et de l'Impératrice Elisabeth Alexeïevna au cours d'une réception donnée par le Tsar à Saint-Pétersbourg va-t-elle les rapprocher ou, au contraire, les séparer pour toujours ? Ils se désirent et finissent par céder à la forte inclination qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.
Ils s'aiment toute une nuit avec passion, mais leur amour survivra-t-il ? Pourra-t-il être durable, construit autour d'une trahison et d'un manquement à l'honneur ? Michaud parviendra-t-il par ailleurs à mener à bien la délicate mission que le Tsar lui a confiée auprès du Pape Léon XII ? Réussira-t-il à ramener le Comté de Nice dans le giron des Savoie ? Bien qu'ils aient suivi des voies opposées, Michaud et Napoléon sauveront-ils leur amitié de jeunesse ?