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En 1907, Henry James engage une nouvelle secrétaire : Frieda Wroth, qui demeurera à son service jusqu’à sa mort. Appréciée pour sa compétence, la jeune femme est frustrée de n’être guère plus que la dactylographe de ce grand écrivain qui la fascine. Au coeur d’une tragi-comique histoire de lettres compromettantes, dont les principaux acteurs sont la terrifiante Edith Wharton et le beau Morton Fullerton, les deux amis de coeur de Mr James, Frieda s’efforce d’obéir au Maître malgré le tourbillon des amours, tromperies, jeux de dupes et subtilité des esprits.