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Avant l'Empire malazéen, le monde était en ébullition... Au coeur de Quon Tali se trouve la puissante cité-Etat de Li Heng qui, pendant des siècles, a pu jouir d'une certaine stabilité sous le règne de la "Protectrice", une redoutable magicienne. Celle-ci n'est pas le genre de femme à tolérer l'arrivée sur son territoire de deux jeunes hommes assoiffés de pouvoir : l'un est déterminé à prouver qu'il est l'assassin le plus talentueux de sa génération ; l'autre, la proie du premier, est un mage dal-honien qui s'avère excessivement difficile à tuer.
La Protectrice et sa cabale de mages ont réussi à repousser les légions de fer de Quon Tali et à contenir la menace de l'effroyable homme-bêle Ryllandaras, alors comment ces deux perturbateurs pourraient-ils mettre son règne à mal ? Un problème arrivant rarement seul, les troupes d'Itko Kan ont quitté leurs contrées du sud sur les ordres de leur ambitieux roi, pour marcher sur Li Heng. Ses assassins, les Lamenuits, ont été envoyés en éclaireurs dans la ville, et les rumeurs affirment que le souverain dispose en outre de forces cauchemardesques et inhumaines.
Tandis que les ombres se mêlent à la méfiance, des bêtes monstrueuses, que le peuple affirme voir sortir de nulle part, saccagent les rues de Li Heng. Il semble que le chaos menace la cité. Mais le chaos est aussi source d'opportunités pour qui sait en tirer parti...