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Arzel, barde du chef vannetais Waroc, est secrètement amoureux de sa fille Trifine, qui, pour des raisons politiques, est contrainte d'épouser son puissant voisin, Conomor, chef du Poher. Conomor ! Ce personnage a été malmené par l'histoire au long des siècles. Tantôt il est le roi Mark de la légende de Tristan et Iseut, tantôt il est Barbe bleue, considéré comme le meurtrier de Trifine et de son fils Trémeur.
Ces légendes couraient à une époque de superstitions, à la charnière entre les vieilles croyances celtiques et l'émergence des "saints moines" arrivés d'outre-Manche pour évangéliser l'Armorique. L'auteure s'est attachée à lui redonner le rôle d'un guerrier venu repeupler l'Armorique, d'un prince conciliateur, arbitre des différends entre les comtés bretons, mais aussi celui d'un homme ambitieux et visionnaire sur lequel on a raconté maintes histoires.
Homme de son époque aux moeurs rudes, il a pourtant cherché, bien avant Nominoë, à réunir les tribus britto-armoricaines en une seule nation.