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La Route d'Oz : Non loin de la ferme du Kansas d'oncle Henry et de tante Em, Dorothy croise l'Homme Hirsute, un vagabond qui cherche son chemin. Alors qu'elle le conduit, ses repères familiers disparaissent : un périple commence pour les deux compagnons. En cours de route, ils rencontreront un petit garçon perdu, Bouton-Vif, et Polychrome, la Fille de l'Arc-en-ciel. Ils visiteront Goupilville et Aneville et feront la connaissance du Musicot avant d'être capturés par la tribu cannibale des Janivores.
Mais ils parviendront à s'échapper et traverseront le désert mortel qui les sépare du Pays d'Oz. Une fois rendue à la Cité d'Emeraude, Dorothy retrouvera avec joie nombre de ses anciens compagnons, dont le Bûcheron de fer-Blanc, Tiktok, Billina, le Magicien et l'Epouvantail, et c'est tous ensemble qu'ils poursuivront leur voyage au Pays d'Oz. La Cité d'Emeraude : Le roi des Nomes, qui n'a pas oublié comment Dorothy et Ozma se sont emparées de sa ceinture magique, prépare sa vengeance : tandis qu'il prévoie de faire creuser un tunnel qui permettra à son armée d'envahir la Cité d'Emeraude, son général, Guph, rend visite aux souverains voisins afin de recruter des alliés, les Bizarros, les Growleywogs, et les puissants Phanfasmes.
Pendant ce temps, Dorothy invite tante Em et Oncle Henry à venir vivre au Pays d'Oz avec elle. En le traversant en compagnie du Magicien, ils feront la connaissance d'étranges personnages, dont les Cuttenclips et les Fichusfouillis, et ce ne sera que le début d'une incroyable aventure.