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Autrefois, sur des îles aujourd'hui englouties sous les flots de l'océan Atlantique, s'étendait une contrée où les créatures magiques vivaient en harmonie avec les humains. Un monde de magnificence, d'aventure et de sombre magie. De ces Isles Anciennes, jadis, les ancêtres du roi Arthur s'étaient élancés pour atteindre les côtes de l'Angleterre. Là vivait Suldrun, une princesse dont la beauté mélancolique déchaînait toutes les convoitises et pouvait servir l'ambition sans limite de son puissant et malfaisant géniteur, le roi Casmir de Lyonesse.
Un jour, la jeune fille découvre sur une plage le corps presque sans vie du prince Aillas de Troicinet...