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Hannah Artner est une jeune informaticienne fraîchement installée à San Francisco. En proie à des rêves érotiques mettant en scène un amant surnaturel, et hantée par le souvenir d'un beau-père abuseur, elle peine à s'épanouir dans sa vie de couple. Jusqu'au jour où l'être fantasmé se matérialise et où la mort va s'inviter. Lorsque le cadavre de son nouvel amant est retrouvé dans un bain de sang, atrocement mutilé, le lieutenant Doug Merrington est appelé à enquêter sur le meurtre.
Policier chevronné du SFPD, Doug s'avère déconcerté par la mise en scène du crime. Si Hannah fait partie des suspects, un lien s'établit toutefois avec un homicide plus ancien, une affaire dépoussiérée par le vieux sergent Lloyd, aussi opiniâtre qu'importun. Dès lors, l'enquête va glisser subrepticement et happer Doug Merrington dans une tourmente insoupçonnée. Car dans l'ombre, un individu énigmatique semble tirer toutes les ficelles.
Celui qui aime et qui punit, celui qui accorde ou prend la vie. Les proies deviendront prédateurs, le mal deviendra bien, et la vie se confondra avec la mort.