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Lancé sur la piste d'un romancier en cavale, le privé C.W. Sughrue atterrit dans un bar décati de Californie, où l'écrivain se soûle à la bière, un bulldog alcoolique à ses pieds. Comme il devient disponible, la barmaid le charge d'une nouvelle enquête : retrouver sa fille Betty Sue, qui s'est volatilisée dix ans auparavant. Sughrue a envie d'un peu de compagnie ; il embarque donc romancier et bulldog dans son périple.
Sans prévoir sa fascination grandissante pour la disparue ni les ramifications sans fin de cette affaire où tous semblent se jouer de lui.