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En 1679, Constantin Phaulkon, marin anglais d'origine grecque, débarque dans le royaume de Siam, alors à l'apogée de sa magnificence. C'est aussitôt le coup de foudre. Il adopte le mode de vie local et s'introduit à la Cour du tout-puissant roi Narai. Grâce à son ingéniosité, ses dons de diplomate, et surtout à l'alliance passée avec les Français dans le dessein de faire échec aux appétits anglais et hollandais, Constantin Phaulkon est nommé Barcalon, c'est-à-dire Premier ministre du roi.
Or, quelques années après cette nomination, une délégation de Louis XIV débarque au Siam dans l'intention de conquérir des comptoirs de commerce et de convertir, au besoin par la force, le monarque au catholicisme. En parallèle, le Barcalon doit faire face aux actes de pirateries de plusieurs de ses anciens amis qui menacent de compromettre ses relations avec la Compagnie des Indes orientales mais aussi avec le roi Narai.
Soutenu par quelques fidèles dont son épouse catholique Maria et sa seconde épouse siamoise Sunida, Phaulkon va devoir déployer ses talents de stratège pour maintenir sa position.