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Les elfes noirs de Naggaorth et leurs alliés démoniaques ravagent Ulthuan, et il revient à Tyrion et Teclis d'organiser les défenses de leur patrie. Dans les forêts d'Avelorn, Tyrion et la Reine Eternelle tentent d'échapper aux terribles druchii qui les poursuivent. Teclis se précipite à l'aide de son frère, et les jumeaux se préparent à faire face à leur destin sur les plaines de Finuval, où sont massées les armées de leurs ennemis.