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Au ranch des McGuffin en Australie, la jeune Willow est ravie : pour la première fois, elle va pouvoir emmener les chevaux paître à l'autre bout de la vallée ! Mais le matin du grand jour, son cousin, qui doit l'accompagner, est paniqué : la jeune fille est introuvable... tout comme les chevaux ! Voilà Sofia et Axel lancés dans une expédition à travers le bush australien, à la recherche de Willow...