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Un jour, un pêcheur est attirés par les chants d'une femme-poisson qui devient par la suite son épouse. Un jour, l'épouse et le petit garçon de Titiky lui sont arrachés, car il n'a pas apporté des zébus pour les funérailles de son beau-père ; la jeune maman et son enfant sont donnés à un prétendant qui a offert des zébus. Un jour encore, une cérémonie des crachats est organisée en faveur de Tava pour le désenvoûter.
Dès lors, il retrouve toute son habileté et peut enfin vivre de sa passion et de son art : la musique. La route d'un médecin vazaha croise un jour celui d'un vieux musicien autochtone ; celui-ci est peut-être sorcier, devin, mort-vivant ou dieu. Les chants de sirène, les histoires de zombie, les rites mystérieux entraînent les deux amis dans les arcanes de la pensée du grand sud malgache qui les rapproche singulièrement, jusque dans l'au-delà.