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Des clubs de jazz aux guerres de gangs : bienvenue dans le Harlem des années 1920. Entre les trafics et la pauvreté ambiante, Sonny fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Quitte à basculer dans l'illégalité... Il n'y a que le soir que son âme s'élève, sur les toits, lorsqu'il souffle dans son saxophone et que le son pur et ensorcelant du jazz enchante sa vie. Mais entre la rue et les toits, peut-il choisir son destin ?