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Après les événements de Jeseru, Bathilda et son groupe découvrent l'immense pays Scorpion. Malgré ses doutes sur le Clergé, l'aspirante décide de mener son pèlerinage à terme. A l'autre bout du monde, Etnaz Mireq entame une nouvelle vie à Héliptika. Son esprit réformateur se heurte au mépris des cercles politiques qui ont déjà découragé bien d'autres jeunes loups. Leurs trajectoires se croiseront à nouveau dans la métropole mondiale, tandis que d'autres attaques de villes mettent en péril l'Harmonie.
Sans compter l'arrivée d'une nouvelle puissance qui va bouleverser l'équilibre des Douze... Désigner un ennemi commun est un bon moyen d'unifier un peuple. Mais en existe-t-il vraiment d'autres ?